После того как магическое общество поверило в существование Волан-де-Морта в мире началась настоящая паника. Пожиратели смерти убивают маглов и волшебников, не зная преград. Министром магии назначен Пий Толстоватый, поэтому законы полностью изменены, в пользу Того-кого-нельзя-называть.
В Хогвортсе, несмотря ни на что, начался новый год обучения. Гарри, Рон и Гермиона сейчас на 6 курсе. Среди учеников паника, многие из них разъезжаются по домам. Занятия Армии Дамблдора возобновляются, все так же тайно от преподавателей.
Пожиратели понимают что им никак не прорваться к Хогвартсу, зная что Снейп им не поможет, поэтому они убивают нового профессора зельеваренья Слизнорта и один из них, выпив оборотное зелье, занимает его место.
Слизнорт переманивает студентов, особенно Слизеринцев на сторону Пожирателей, те с радостью поддерживают его, помогают шпионить за учениками и учителями...